Regras de Categorização - Módulo Federal

Neste artigo, te explicaremos a função da regra de categorização e como cadastrar uma nova regra no Jettax 360. 

ÍNDICE

• Função da regra de categorização
• Como criar uma nova regra

Função da regra de categorização

As regras de categorização foram criadas dentro do Jettax 360 a fim de acelerar o processo de categorização dos itens de uma NF-e. Ao cadastrar uma regra de categorização, você vinculará uma categoria que já tenha criado, fornecedor, CFOP e NCM do produto. Assim, o sistema conseguirá categorizar automaticamente, fazendo com que você não precise acessar nota por nota e realizar essa categorização manualmente. 

Como criar uma nova regra

Para criar uma nova regra, acesse: Federal > Configurações > Regras de Categorização.

Realizando esse caminho, você chegará na tela principal do menu onde estão localizadas todas as regras já cadastradas, mostrando o nome da regra, o tipo, quais clientes estão vinculados e qual categoria está vinculada à regra.

Para criar uma nova regra, basta clicar no botão "+ Nova Regra" e você será levado para a tela de criação, onde preencherá as informações necessárias. Nela, você escolherá o tipo, colocará um nome na regra para ajudar a identificar no meio das demais e vinculará uma categoria que já tenha cadastrado no sistema. Além disso, deverá vincular um CFOP, inserir o CNPJ do fornecedor e a NCM.

Caso haja ambiguidade de regras, a regra será desambiguada seguindo esta ordem de importância de variáveis:

1. NCM
2. CNPJ
3. CFOP

Um exemplo: ao encontrar uma nota com um produto cujo NCM aponta para a "Regra A" e o CFOP aponta para a "Regra B", a regra aplicada será a "Regra A", pois a variável usada nela é mais importante de acordo com a lista acima.

Depois que incluir todas as informações, clique em salvar regra e você será direcionado para a tela principal novamente, e sua nova regra já constará na listagem de regras. Na tela principal, também é possível realizar filtros a fim de encontrar alguma regra específica. Esses filtros são: buscar por nome, por tipo de documento, por NCM, por CFOP, por categoria e por fornecedor.

Espero que este artigo tenha ajudado. Caso ainda existam dúvidas, nosso suporte está à disposição para auxiliá-lo em qualquer desafio.