Importante
- Ao finalizar a importação da planilha de cadastro, os clientes inicialmente ficarão como inativos para que você possar ativar o módulo desejado em cada cliente. Fique tranquilo é super fácil ativar os módulos, veja aqui.
- Caso seus clientes fiquem como pendente após a importação, verifique se tem algum campo obrigatório não preenchido. Veja aqui quais campos deixam seu cadastro pendente.
Para importar os cliente em lote via planilha, siga os passos abaixo.
Acesse em: Geral > Clientes
Acesse a opção > Importar clientes
Clique em > Planilha
Clique na opção “Baixar Arquivo Modelo”
Após o download da planilha modelo, iremos preencher as informações necessárias para que seja efetuado o cadastro, lembrando que, em caso de colunas preenchidas com informações equivocadas, o sistema acusará o erro e não importará os dados.
Regras de preenchimento
Campo | Exemplo | Observações |
CNPJ | 11.111.111/0001-11 | Obrigatório |
Razão Social | Jettax Tecnologia | Opcional |
Data de Abertura da Empresa | 30/10/2021 | Opcional |
Início das Atividades na Jettax | 10/2021 | Obrigatório (A data de início na Jettax precisa ser superior a data de abertura da empresa) |
Estado | SP | Opcional |
Código do Município | 3550308 | Opcional |
Inscrição Municipal | 11111111 | Obrigatório (Preencher conforme Município do Cliente) |
CEP | 00000-000 | Opcional |
Tipo de Logradouro | AV | Opcional |
Endereço | Francisco Matarazzo | Opcional |
Número | 1000 | Opcional |
Complemento | ConJ 6 Bloco A | Opcional |
Bairro | Barra Funda | Opcional |
Tributação | SN – Simples Nacional | Obrigatório |
Regime | 1 – Regime caixa | Obrigatório |
Natureza Jurídica | 206-2 | Opcional |
CNAE | 8599604 | Opcional |
Situação Cadastral | 1 – nula | Obrigatório |
Login Prefeitura | Opcional | |
Senha Prefeitura | Opcional | |
Código de Acesso Simples Nacional | Opcional | |
CPF do Responsável | 111111111-11 | Opcional |
E-mail Fiscal | Para inserir mais de (1)um e-mail por módulo, separar por (,)vírgula, exemplo; (teste@jettax.com.br,testando@jettax.com.br) | |
E-mail Contábil | Para inserir mais de (1)um e-mail por módulo, separar por (,)vírgula, exemplo;(teste@jettax.com.br,testando@jettax.com.br) | |
E-mail Atendimento | Para inserir mais de (1)um e-mail por módulo, separar por (,)vírgula, exemplo; (teste@jettax.com.br,testando@jettax.com.br) | |
Telefone | (11) 1 1111-1111 | Opcional |
Módulo 360 | 0 – Inativo | Obrigatório |
Status | 0 – Inativo 1 – Ativo | Obrigatório |
Clique no botão “Importar Clientes”
Salve a planilha com os dados adicionados em algum diretório de sua preferência.
Clique em “Browse”, selecione o arquivo salvo no diretório e em seguida clique no botão “Importar Clientes” assim concluímos a última etapa.
Clicando em Importar Clientes, os cadastrados serão efetuados com sucesso!
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