Como criar um Grupo de clientes?

Acesse a opção Geral e clique em Grupos;

Na próxima tela serão exibidos grupos já criados e a opção de Novo grupo, clique nela.

Após clicar em Novo grupo, serão exibidas as informações de como cadastrar um novo grupo de clientes.

Primeiro preencha em Dados Cadastrais a descrição que melhor atende ao grupo que está criando.
Em Usuário, selecione qual funcionário terá acesso a esse grupo.

Vincule os clientes ao grupo que está criando.

Dica: em alguns processos é possível selecionar grupos para realizar um processamento em lote, nesses casos sugerimos que crie grupos conforme organização da sua instituição ou perfis de clientes que possuem as mesmas características para serem processados em lote.