Categorização - Área do cliente

Nesse artigo explicaremos como fazer uma categorização no acesso de cliente.

ÍNDICE

• Para que serve.
• Passo a passo para realizar a categorização de uma nota.
• Passo a passo para realizar a categorização de uma item.

Para que serve.

A funcionalidade de categorização de notas ou itens foi desenvolvida com o objetivo de diferenciar a destinação dos itens das NFes.

Passo a passo para realizar a categorização de uma nota.

Ao acessar o sistema, siga o caminho:  Documentos Fiscais > NFe.

Nessa tela é possível visualizar todas as notas fiscais recebidas e emitidas que foram importadas na área do contador. Para categorizar uma nota, clique em Ações > Categorizar.

Após clicar em "Categorizar", uma tela de seleção ficará disponível, nessa tela, terá a lista de categorias disponíveis, basta selecionar a que se encaixa na realidade da nota e clicar no botão "Categorizar"  disponível nessa tela. 

Você será redirecionado para a tela de notas e a nota selecionada estará categorizada.

Passo a passo para realizar a categorização de uma item.

Para categorizar um item, basta acessar a nota no campo NFe e clicar em "Itens". Para categorizar, selecione os itens e clique em Ações > Categorizar.

Após clicar em "Categorizar", uma tela de seleção ficará disponível, nessa tela, terá a lista de categorias disponíveis, basta selecionar a que se encaixa na realidade da nota e clicar no botão "Categorizar"  disponível nessa tela. 

Você será redirecionado para a tela de notas e a nota selecionada estará categorizada. 

Espero que este artigo tenha ajudado. Caso ainda existam dúvidas, nosso suporte está à disposição para auxiliá-lo em qualquer desafio.