Como fazer uma Apuração de CSRF Retido no Jettax 360?

Neste artigo veremos como apurar o CSRF Retido de notas de serviços tomados através do Jettax 360.

IMPORTANTE: Para vermos a apuração será necessário que seu cliente esteja cadastrado na plataforma e com o módulo de serviços ativado, para te ajudar estaremos deixando logo abaixo o link para os artigos que você poderá consultar para conseguir cadastrar seu cliente e ativar o módulo de Serviços:

Cadastro de Clientes

Ativando o módulo de serviços

O Jettax 360 traz como melhoria a auditoria e apuração de impostos retidos nas notas de serviços do seu cliente. O sistema consegue auditar automaticamente a nota de serviços tomados de seu cliente e, através da plataforma, você poderá gerar os DARFs e enviá-los para seu cliente de forma prática e sem complicações.

1º Passo: Entendendo a apuração

Antes de começarmos, precisamos entender como o Jettax realizará a auditoria e apuração dos impostos.

Quando o sistema captura uma nota de serviço, ele automaticamente valida alguns dados da nota para identificar possíveis retenções e até corrigir retenções informadas pelo cliente. O melhor de tudo é que você terá a opção de aceitar a sugestão de correção do sistema ou negá-la, mantendo as informações originais da nota.

O sistema verifica se haverá retenção de algum imposto consultando alguns dados da nota conforme a imagem abaixo:

Após conferir todas essas informações, o sistema realizará uma conferência com as informações de retenção na nota para verificar se será necessário ou não um ajuste: 

Na imagem acima, vemos os campos de Destacados e Sugeridos, que basicamente são:

• Destacados = Valor de retenção destacado na nota fiscal emitida pelo prestador.
• Sugeridos = Valor de retenção calculado pelo Jettax.

Caso haja alguma divergência entre o valor destacado e o sugerido, você será alertado pelo sistema e terá a opção de aplicar ou não a correção.

Além de oferecer a opção de consulta e alertas, você ainda terá a possibilidade de alterar o código do DARF para que, quando a guia for emitida, ela venha com o código correto.

Nos próximos passos, veremos melhor como conferir as apurações, ajustar alíquotas e auditorias, e até como gerar e enviar os DARFs por e-mail.

2º Passo: Conferindo a apuração

Para conferir as apurações de CSRF, você precisará acessar o campo de apurações, que fica na barra de navegação do sistema, no topo da tela, em "Serviços > Apurações". 

Ao entrar na tela de apurações, você poderá filtrar o cliente e o período desejado ou acessar todos os clientes de um determinado período de uma vez, através da barra de pesquisa no topo da página: 

Caso tenha dúvidas sobre as opções deste campo, veja o artigo abaixo em que explicamos melhor a tela de apurações:

Conferindo apurações

Mais abaixo na tela de apurações você conseguirá ver seu cliente e apuração dele: